Anglie, 1200.
Mladý Royce de Warrene se účastní křižáckého tažení jako panoš rytíře Hugha FitzAlana. Když rytířova družina jede na seřadiště ve Vezelay, kde se má připojit k vojsku krále Richarda Lvího srdce, po cestě se dostane do vypálené a vyvražděné vesnice Vaux. Royce de Warrene zde zachrání malou Anu a v nejbližší vesnici ji jako údajnou mlynářovu dceru předá do výchovy místnímu sládkovi a jeho ženě. Po deseti letech se Royce již jako rytíř vrací z Palestiny zpět ke dvoru nového krále Jana Bezzemka, hodlá převzít léno a najít si bohatou nevěstu. Při audienci se však nečekaně setká s lordem Gilbertem, jenž Royce obviní, že dal urozenou dívku na vychování rolníkům. Lord Gilbert se domnívá, že Ana je jeho vnučka, protože ve zpustošené vesnici se svou matkou oné osudné noci pobývala při své cestě za francouzskými příbuznými. Král nařizuje Roycovi, aby dívku našel a vrátil, kam patří. Royce dívku objeví právě v den, kdy se hodlá provdat za bednáře Gervase, a proti její vůli ji odváží do Anglie...